Dưới đây là một số tình huống đầu tư tiêu biểu minh họa cho phương pháp làm việc của chúng tôi. Các con số mang tính minh họa cho quy trình, không phải cam kết lợi nhuận trong tương lai.
Case study 1 — Danh mục tăng trưởng
Một nhà đầu tư với khẩu vị tăng trưởng được tư vấn phân bổ vào nhóm ngân hàng và công nghệ ở vùng định giá hợp lý. Nhờ kỷ luật nắm giữ qua các nhịp rung lắc và tái cơ cấu đúng thời điểm, danh mục đạt hiệu quả vượt trội so với chỉ số tham chiếu trong chu kỳ một năm.
Case study 2 — Bảo toàn vốn
Với nhà đầu tư ưu tiên an toàn, danh mục được thiết kế tập trung vào cổ phiếu cổ tức ổn định và duy trì tỷ trọng tiền mặt phòng thủ. Trong giai đoạn thị trường điều chỉnh mạnh, danh mục giảm thấp hơn đáng kể so với mức giảm chung của thị trường.
Hiệu quả đầu tư thực sự không chỉ đo bằng lợi nhuận, mà còn ở khả năng kiểm soát rủi ro và giữ vững kỷ luật.
Bài học chung
Cả hai tình huống đều cho thấy giá trị của việc xác định rõ mục tiêu, phân bổ vốn hợp lý và tuân thủ kỷ luật. Đây chính là điều chúng tôi đồng hành cùng nhà đầu tư trong mỗi quyết định.